Chinmi adalah seorang anak laki-laki Tionghoa yang setia pada pelatihan seni bela diri. Kata-kata keahliannya sampai ke master kung-fu di kuil Dailin terkenal yang mengundangnya untuk belajar bersama mereka. Melalui dedikasinya sendiri dan bimbingan gurunya, Chinmi menjadi salah satu siswa terbaik di vihara. Akhirnya tibalah waktunya untuk meninggalkan Dailin dan berziarah. Dalam perjalanannya, dia menghadapi sejumlah bahaya yang menguji kemampuannya, tetapi dia juga bertemu banyak orang yang menginspirasi dia dalam berbagai cara. Chinmi yang ditegur namun bertekad kembali ke Dailin untuk pelatihan lanjutan. Tapi segera keterampilannya dibutuhkan lagi — gerombolan Mongol mendekati kuil.