Tanah Altera telah mengamati kedamaian yang gelisah selama bertahun-tahun di antara Manusia, Elf, dan binatang buas Jahat yang setia kepada Naga Hitam yang legendaris. Tapi Naga Hitam mulai bergerak dari hibernasinya, mengirim Beasts berbaris melintasi Altera. Dengan penaklukan binatang buas sangat dekat, sekelompok kecil Manusia dan Peri bersatu untuk mencoba menemukan jalan rahasia tersembunyi ke gua Naga Hitam dan menghancurkannya. Tapi nasib mereka semua mungkin ada di tangan prajurit muda Lambert, yang harus memanggil kepercayaan diri dan keterampilan untuk menghadapi Naga Hitam sendiri ketika semuanya mungkin hilang.